Валерио - молодой парень, который чувствует себя чужим в мире, полном сверстников. Он предпочитает наблюдать за другими, пытаясь понять, что делает их счастливыми и успешными. Особенно его привлекают два пловца из команды, которые кажутся ему идеалами мужественности и свободы. Однако, когда Валерио становится случайным свидетелем интимной близости...