Джошуа обладает редкостной способностью, позволяющей ему проникать в глубины чужих мыслей. Работая на секретную правительственную организацию, он оказывается на пороге нового испытания, которое может стать роковым как для него, так и для его напарницы Анны. Пылая чувствами к Анне, Джошуа решает использовать свой дар для раскрытия опасного...