Джошуа обладает уникальным даром - способностью читать мысли других людей. Он работает на правительство и готовится к новому заданию, которое может стать для него и его коллеги Анны смертельно опасным. Влюбленный в Анну, Джошуа решает использовать свои способности, чтобы раскрыть заговор и спасти их обоих. Помогает ему в этом его верная подруга...