В центре сюжета - 11-летний Томас, мальчик с богатым воображением и любовью к фэнтезийным монстрам. Его мир переворачивается с ног на голову, когда в их школу приходит новая учительница английского языка. С первого взгляда она кажется обычной женщиной, но Томас начинает подозревать, что за ее доброжелательной улыбкой скрывается нечто зловещее....