В центре сюжета - 11-летний Томас, мальчик с богатым воображением и любовью к фэнтезийным монстрам. Его мир переворачивается с ног на голову, когда в их школу приходит новая учительница английского языка. С первого взгляда она кажется обычной женщиной, но Томас начинает подозревать, что за ее доброжелательной улыбкой скрывается нечто зловещее....

В мире, где реальность и иллюзия сплетаются в причудливый узор, пожилой артист комедийного жанра оказывается в ловушке, которая одновременно физическая и метафорическая. Его неожиданно выручает загадочная незнакомка, чье появление приносит не облегчение, а скорее атмосферу тревоги и мистики. Её намерения кажутся зловещими, но, используя силу...