В маленьком городке, где преступление стало привычным, живут два брата — Уолтер и Кумбудрен. Уолтер грезит о сцене, но его мечты омрачены врожденным недугом зрения, мешающим ему достичь цели. В то время как Кумбудрен, напротив, обрел вкус к жизни вора и афериста. Власть в этом месте сосредоточена в руках Владыки, которому остались лишь древние...