В небольшом японском городке, где жизнь течет тихо и размеренно, юный Тайчи обнаруживает на обочине дороги крошечного лисенка. Вместо того чтобы оставить его на произвол судьбы, мальчик решает взять его под свою опеку. Лисенок оказывается удивительно тихим и спокойным, что вызывает у Тайчи желание заботиться о нем еще больше. Однако вскоре он...

В эпоху, когда мир меняется под натиском революционных идей и заточенных клинков, два ученика, воспитанные одним мастером, оказываются на противоположных сторонах судьбы. Первый, Тайкан, жаждет власти и богатств, не щадя ни себя, ни других, и вскоре становится влиятельной фигурой в императорской военной полиции, погружаясь в омут интриг и измен....