В тихом японском городке Тайчи Огаваре, мальчик-одиночка, находит на обочине дороги маленького лисенка. Вместо того чтобы оставить его на произвол судьбы, он решает забрать его домой. Лисенок оказывается необычным: он почти не издает звуков и ведет себя очень спокойно. Тайчи начинает заботиться о нем, но вскоре сталкивается с тем, что лисенок...

В тени далеких гор, в эпоху великих перемен, расколотых мечей и предательских улыбок, развернется история двух учеников одного мастера. Один из них, Тайкан, стремится к власти и богатству, не щадя ни себя, ни других. Он становится инструктором императорской военной полиции, погружаясь в мир интриг и предательства. Другой ученик, Гирю, идет по пути...