В маленьком городке начинают происходить странные события, которые кажутся связанными с загадочным подростком по имени Пол. Его одноклассница Дала убеждена, что он замешан в происходящем, но его учитель мистер Бульвер защищает его, утверждая, что Пол просто умеет видеть то, что другие не замечают. Пытаясь раскрыть тайну, Пол сталкивается с темными...