Маленькая ведьма, всего 127 лет, мечтает о веселье и приключениях, но ее возраст не позволяет ей участвовать во взрослых мероприятиях. Однако, несмотря на запреты, она решает проникнуть на вечеринку в честь Вальпургиевой ночи. Пойманная за это, ей предлагают исправиться, выучив все заклинания из великой магической книги за один год. Но главное...