В живописной деревне на Южной Индии живут Бомман и Белла - два заклинателя слонов, которые посвятили свою жизнь уходу за слонами. Их мир переворачивается с появлением маленького слоненка по имени Рагху, который остался сиротой после нападения браконьеров. Бомман и Белла берут на себя ответственность за воспитание и защиту Рагху, стараясь отыскать...