В центре сюжета оказывается юноша по имени Гери, живущий в эпоху коммунистического режима в Венгрии. Он мечтает о лучшем будущем и стремится к образованию в престижном колледже. Однако судьба подбрасывает ему неожиданный поворот: Гери оказывается втянут в опасный мир шпионажа. Сотрудники государственной безопасности, используя шантаж, заставляют...

В центре повествования оказывается молодой музыкант Давид, которому всего 18 лет, но он уже проявил себя как выдающийся солист молодежного музыкального коллектива. Он с нетерпением ждет предстоящего национального конкурса, готовясь к нему с полной отдачей. Однако его планы неожиданно меняются с появлением загадочной виолончелистки по имени Нори....