В центре повествования оказывается блуждающий музыкант, которому судьба преподносит неожиданную встречу с сыном, давно потерянным в вихре времени. Вместе они отправляются в путь на фестиваль, посвященный искусству песен и баллад, где их ждут испытания прошлым, нерешенные задачи и внутренние разногласия. На протяжении всего путешествия их...