В поисках славы и признания молодой музыкант решает заключить сделку с дьяволом. Сын Сатаны появляется перед ним в облике загадочного владельца ночного клуба, предлагая ему невероятные возможности. Однако, с каждым новым успехом главный герой понимает, что цена, которую он заплатил, оказалась гораздо выше, чем он мог себе представить. Столкнувшись...