Детство Тедди и Уилли было наполнено радостью и невинностью, они были как братья. Однако один неосторожный поступок приводит к трагическим последствиям, и Уилли погибает. Его отец, пропитанный горем и яростью, обвиняет в этом Тедди, который стал для него personae non gratae. Но вместо того чтобы просто отомстить, отец решает взять месть в свои...

В конце 1950-х в тихом городке Каюга в Нью-Мексико начинается невероятное приключение. Почти весь город собирается на вечерний матч местной баскетбольной команды, но юная Фэй и её друг Эверетт остаются на ночное дежурство. Фэй, работающая телефонисткой, сталкивается с загадочным прерывистым шумом на линии, который она решает исследовать вместе с...