В маленьком городке, где время кажется замершим, двое мальчиков, Тедди и Уилли, делят беззаботные дни, словно братья. Их дружба — это мир, полный детских мечтаний и игр, но один роковой шаг разрушает эту идиллию. Уилли погибает, и его отец, поглощенный горем, обвиняет Тедди в этой потере. Обвинения превращают Тедди в изгоя, и отец Уилли, движимый...

В конце 1950-х годов в спокойном городке Каюга, расположенном в Нью-Мексико, начинается удивительное приключение. Почти все жители собираются, чтобы посмотреть вечерний матч местной баскетбольной команды, но молодая Фэй и её приятель Эверетт остаются на ночное дежурство. Фэй, трудящаяся телефонисткой, сталкивается с таинственным прерывистым звуком...