После долгих лет бегства от своего прошлого, главная героиня возвращается в родную виноградную долину после смерти своего тирана-отца. Она наследует виноградник, который когда-то был местом ее страхов и страданий. Изначально, она планирует продать поместье и навсегда забыть о своих корнях, но с каждым днем, проведенным на этой земле, ее планы...

После того, как 15-летний Тим становится жертвой избиения со стороны школьных хулиганов, он начинает испытывать жажду мести. Однако его планы на отмщение принимают неожиданный оборот, когда он случайно вызывает на свет хэллоуинского демона-клоуна. Этот зловещий существо несет с собой нечто намного более страшное, чем просто месть - он приносит с...