Стареющий комик Суини всю жизнь прожил в маленьком городке, где его имперсонации местных жителей пользовались огромной популярностью. Но однажды ему предлагают шанс выступить на национальном уровне в Лос-Анджелесе. Однако условие оказывается неприятным - ему запрещено использовать свои старые персонажи. Суини соглашается на вызов, решив начать все...