После череды жизненных неудач и разочарований, Дуэйн возвращается в родной город, где его радушно встречает давний друг. Оказавшись в сложной ситуации, он вынужден принять помощь и предложение работать в баре, где когда-то проходили красочные дрэг-шоу. Однако тихая жизнь в провинции оказывается далекой от спокойствия, когда вокруг начинают...