В мире, погруженном в хаос после катастрофических научных экспериментов, человечество стоит на грани исчезновения. В этом суровом реальности выделяется дуэт: мудрый старец и его храбрая внучка. Они обладают уникальной способностью противостоять смертоносной угрозе, которая уничтожает людей вокруг. Их кровь — ключ к выживанию, и они становятся...

В небольшом городке на юге США, родители сталкиваются с проблемой: их дети становятся неуправляемыми и полными энергии, которая не всегда находит выход. В поисках решения, они обращаются к эксцентричному и таинственному клоуну по имени Вринклс. Этот персонаж предлагает необычные методы воспитания, которые на первый взгляд кажутся эффективными....