Эмма, девочка с бурной фантазией, ощущает себя не в своей тарелке среди близких. Ее увлечение сказочными мифами и фантастическими мирами оживает, когда она знакомится с самим Санта Клаусом и его супругой Джулией. Втроем они отправляются в волшебное царство эльфов с целью спасти малыша Николаса...

Детектив Том Ноак возвращается в место, где прошло его детство, спустя два десятилетия отсутствия. Его родной город, некогда тихий и уютный, ныне стал центром промышленной активности на суровом севере Дании и погряз в тенетах преступного мира и коррупционных схем. Том берется за расследование череды загадочных происшествий, стремясь обнаружить...