В центре сюжета мультфильма — гениальный ученый, чьи эксперименты захватывают дух. Он создает волшебное снадобье, способное трансформировать личность любого человека. Однако, когда его любознательный внук случайно находит это чудо-средство, начинаются настоящие приключения. Вместо того чтобы использовать его с осторожностью, мальчик начинает...