Рэйчел - агент израильской службы внешней разведки Моссад, которая отправляется в Тегеран с секретной миссией. Втянутая в опасную игру шпионажа, она начинает роман с бизнесменом Фархадом, целью которого она должна была стать. Однако, по мере того, как ее миссия становится все более опасной, Рэйчел решает изменить свои приоритеты. Она решает...