Старый добрый Санта отправляется в увлекательное путешествие, чтобы найти достойного ученика, который сможет продолжить его дело. И вот он находит Николаса - маленького мальчика с большим сердцем, но с сильным страхом высоты. Санта решает помочь ему преодолеть свой страх и обучить всему, что нужно знать настоящему Санта Клаусу. Но смогут ли они...