В заснеженной деревушке, где царит дух Рождества, живет добродушный старец, чье имя известно каждому ребенку — Санта. Его миссия — найти юного преемника, способного перенять его волшебное ремесло. В поисках он встречает мальчишку по имени Николас, сердце которого полно доброты и отваги, но есть одна загвоздка — Николас ужасно боится высоты. Санта...