В центре повествования картины разворачивается сложный и опасный мир, где каждый герой таит под маской свои настоящие цели. Американский агент Томпсон сталкивается с дилеммами, когда его личные эмоции начинают мешать выполнению миссии. Под видом другого человека он стремится заслужить доверие опасных контрабандистов, однако вскоре перед ним встает...