Когда Джонатан возвращается домой после долгих лет в психиатрической больнице, он не знает, что его старый друг, клоун, ждет его там. Воспоминания о прошлом и кошмары о прошлом преследуют его, когда он пытается восстановить свою жизнь и встретиться с семьей. Но клоун не даст ему покоя, он продолжает манипулировать Джонатаном, заставляя его...