Молодая американка Кэти отправляется в экзотическую Индонезию, чтобы раскрывать тайны местных поверий и легенд. Она узнает о существовании магии и решает найти человека, способного ей что-то рассказать. Её друг находит старушку-ведьму, которая предлагает обучение в обмен на свежую кровь. Под влиянием волшебства старушки, Кэти начинает ощущать себя...