Дарси и Эйден, окрыленные радостью, готовятся провести Рождество в уютной атмосфере, наслаждаясь обществом друг друга и теплом праздника. Однако их планы неожиданно нарушает таинственный незнакомец, появившийся в их жизни. Внезапные преграды и испытания заставляют пару переосмыслить свои приоритеты и взглянуть на отношения под новым углом. Защита...

В центре сюжета оказывается загадочное сообщество, известное как Клуб Полуночников. Каждый его член обязан поведать пугающую историю, и новенькая Рэйчел стремится произвести впечатление, придумав мрачную легенду о Зловещем Карнавале. Однако что, если её фантазия обретает плоть и начинает воплощаться в реальности, угрожая безопасности участников...