В небольшом городке происходят странные события после того, как местного жителя укусил волк. Он начинает замечать изменения в своем теле, его поведение становится все более агрессивным и диким. Друзья и семья начинают беспокоиться, пытаясь понять, что происходит с ним. Вскоре становится ясно, что мужчина превращается в нечто совершенно...