15-летний Ияк живет в племени Крахо на севере Бразилии и каждую ночь видит видение своего отца, который зовет его к водопаду. Чтобы успокоить душу отца, Ияк должен выполнить погребальный обряд, но он не хочет становиться шаманом и бежит в город. Там он сталкивается с современным миром, который противоречит его традициям и верованиям. Ияк пытается...