В таинственном и мистическом мире племени Навахо разгорается схватка между рациональностью и древними верованиями. Детектив Джо Липхорн оказывается втянутым в опасное расследование, где каждый след приводит его к загадочному убийце, способному менять свои очертания. Столкновение между современным миром и духовной реальностью племени создает...