Джока и Басана живут в маленьком городке на границе Бразилии и Парагвая. Они встречаются тайно и проводят вместе каждую минуту, несмотря на возраст и культурные различия. Для Джоки Басана - единственная женщина, которую он любит, и он готов на все ради ее внимания. Но их счастливая идиллия нарушается, когда в город приезжает бандит, который...