В центре сюжета - Ник, подросток, столкнувшийся с трудностями в своей жизни. Пока его мать проходит реабилитацию, он переезжает в Нью-Йорк к другу своего покойного отца, джазовому музыканту. В новом городе Ник обретает новых друзей и начинает погружаться в мир музыки и искусства. Он открывает для себя невероятные возможности, которые предлагает...

В маленьком городке происходит исчезновение старшеклассницы, и полиция не может найти никаких улик. Трое её одноклассников, решивших не оставить это дело без внимания, начинают собственное расследование. Они погружаются в тайны города, раскрывая скрытые стороны жизни своих сограждан. В процессе поиска они сталкиваются с опасностью, но их дружба и...