В Нью-Йорке 1980-х годов Винсент, известный кукольник и создатель популярного детского телешоу, сталкивается с самым тяжелым испытанием в своей жизни - его сын исчезает по дороге в школу. Отчаявшись найти мальчика, Винсент находит таинственные рисунки сына, на которых изображен загадочный персонаж по имени Эрик. Убежденный, что Эрик - ключ к...