Мэтью, 14-летний подросток из строгой религиозной семьи, сталкивается с непониманием и ненавистью из-за своей гомосексуальной ориентации. Его лучшая подруга, Эстер, убеждена, что все проблемы Мэтью можно решить, просто излечив его от "недуга". Однако поездка в Сан-Франциско становится для Мэтью откровением – здесь он встречает людей, которые...