В застывшем вечном зимнем царстве, где правит Матушка-Метелица, каждый снежинка искрится своим волшебством. Но в этой сказочной стране скрываются тайны и опасности. Мальчик Якуб, который не боится ни морозов, ни бурь, становится помощником Метелицы в её нелёгком деле. В это время в деревне живут две сестры - одна из них добрая и милая, а другая...

Действие фильма разворачивается на фоне Второй мировой войны, когда Европа охвачена хаосом и страхом. Молодой словак Виктор и его друг Франтишек оказываются втянутыми в опасное приключение, когда шутка с военной корреспонденцией приводит к погоне за ними со стороны гестапо. Чтобы спастись, им приходится бежать через границу в Венгрию, где их ждут...