В центре сюжета находится юная Люцилла, страдающая от загадочной болезни, которая лишает её дыхания. Врачи недоумевают, не находя объяснения её недугу. Её мать, Сюзи, погружённая в работу преподавателя танцев, часто упускает из виду проблемы дочери. Случайная встреча с загадочным старцем меняет всё: он уверяет, что знает, как помочь Люцилле....