Пока Уберта готовится передать королевский скипетр Одетте и Дереку, другая королева, завистливая и жаждущая власти, замышляет сорвать коронацию. С помощью темных сил она превращает прекрасную принцессу Лебедь в птицу, лишая ее возможности вернуться к своей семье и любимому принцу. Одетта оказывается в мире, где ей предстоит пройти испытания и...