Дэниэл, молодой парень, решает уехать из дома от своего строгого отца и начать новую жизнь в Лондоне. В поисках своего места в этом огромном городе, он случайно попадает в дрэг-клуб, где знакомится с эксцентричными и талантливыми артистами. Под влиянием атмосферы клуба и новых друзей, Дэниэл начинает открывать для себя свою собственную сущность и...