В центре сюжета разворачивается история в живописном уголке Испании, где за внешним спокойствием скрывается мрачная тайна. Карлос, выдающийся портной, ведет двойную жизнь: днем он создает изысканные наряды, а ночью предается своим мрачным страстям, не оставляя следов. Его существование, наполненное тьмой и ужасом, нарушает появление таинственной...