В таинственном лесу, далеко от цивилизации, живут мать и дочь, обладающие загадочными способностями. Местные жители боятся их, считая ведьмами. Но на самом деле, женщины просто пытаются жить в мире с природой и окружающим миром. Однажды мать внезапно заболевает странной болезнью, которая начинает менять ее внешность и поведение. Дочь вынуждена...