Двенадцатилетний Чэ-су воспитывается отцом в трущобах Сеула после того, как его мать бросила их несколько лет назад. Отец постоянно меняет жен, но ни одна из них не остается надолго. Мальчик начинает верить, что любая новая мачеха будет лучше, лишь бы она осталась. Однако одиннадцатая мачеха оказывается самой загадочной и непонятной из всех. Она...