В небольшом городке, где прошлое скрывает мрачные тайны, детектив Хэтчер и его верная напарница Джоди-Энн годами преследуют загадочного маньяка в клоунском гриме, известного как Тесак. Их попытка поймать преступника проваливается, и он исчезает, оставив за собой лишь тень. Спустя пять лет Джоди-Энн встречает Мисти, молодую женщину, чью судьбу...

Спустя полтора десятилетия после завершения глобального конфликта, мир погрузился в хаос и разруху, где выживает сильнейший. В этом суровом окружении, где одиночество становится привычным спутником, молодой человек, привыкший держаться в стороне от других, вынужден пересмотреть свои взгляды, когда его существование оказывается под угрозой....