Царица Капис, владычица города Садок, узнает от оракула пророчество о том, что ей не удастся найти покой, пока последний наследник Одиссея не будет принесен в жертву циклопу. Маленький сын царя Агисандра, погибшего от рук воинов Капис, оказывается в безопасности у великого героя Мациста. Когда царица отправляется на поиски мальчика, она встречает...