В центре сюжета оказывается экс-глава вымышленного кавказского государства, который осознает, что его эпоха на родных землях завершилась. Взяв за руку маленького внука, он решает бежать, сменив роскошные костюмы на одежды уличных музыкантов. Их путь лежит к берегу, где они надеются найти спасение на корабле, покидая страну. Однако дорога...