В небольшом городке, где прошлое скрывает мрачные тайны, детектив Хэтчер и его верная напарница Джоди-Энн годами преследуют загадочного маньяка в клоунском гриме, известного как Тесак. Их попытка поймать преступника проваливается, и он исчезает, оставив за собой лишь тень. Спустя пять лет Джоди-Энн встречает Мисти, молодую женщину, чью судьбу...