В темном лесу, где каждый шорох кажется загадочным, живет маленький мальчик по имени Том. Его мать, Элизабет, старается защитить его от жестокого отчима и странного существа, которое скрывается в тени. Но когда Том начинает обнаруживать странные изменения в себе, Элизабет понимает, что им грозит опасность. Она вынуждена пойти на отчаянный...

В центре сюжета фильма "The Deadbeats" находится неудачливый клоун, который всю жизнь мечтал стать звездой цирка, но постоянно сталкивается с неудачами и разочарованиями. Однажды ему предоставляется уникальная возможность испытать себя в самом серьезном испытании своей жизни. Но сможет ли он преодолеть все препятствия на своём пути к успеху или...