На французской военной базе на Мадагаскаре в 1972 году живут летчики и их семьи, в том числе десятилетний Тома. Он проводит свои дни, играя с друзьями и исследуя окрестности, но однажды его мир переворачивается с ног на голову. Тома начинает открывать для себя темные тайны и загадочные обычаи местных жителей, которые заставляют его пересмотреть...

В маленькой деревне, где каждый знает каждого, 17-летний Лео сталкивается с непониманием и осуждением из-за своего увлечения макияжем. Его старший брат Жюль старается защитить его от насмешек и дразнений со стороны своих друзей. Однако, когда Лео решает выйти на сцену в образе дрэг-квин, это вызывает еще большее недовольство у брата. Но Лео не...