На фоне экзотического Мадагаскара начала 70-х годов, где французские военные обосновались со своими семьями, разворачивается история о мальчике по имени Тома. Его детство наполнено играми и исследованием окружающего мира, но вскоре привычная жизнь начинает меняться. Встречи с местными жителями и их древними традициями открывают перед Томой завесу...

В крохотном поселении, где каждый знаком с каждым, юный Лео, которому всего семнадцать, сталкивается с непониманием и осуждением из-за своей страсти к искусству визажа. Его старший брат, Жюль, изо всех сил старается оградить его от насмешек и язвительных комментариев своих приятелей. Однако ситуация обостряется, когда Лео решает предстать на сцене...