После громкого скандала, обрушившего на него лавину критики и общественного порицания, молодой музыкант решает покинуть шумный мегаполис и скрыться в уютном приморском поселении. Здесь, вдали от городской суеты, его жизнь меняется навсегда благодаря встрече с таинственной девушкой, работающей в баре. Ее искренность и простота становятся для него...

В бурлящем жизнью Сайгоне, на рубеже 90-х годов, разворачивается трогательная история о необычном союзе между певцом оперы и человеком, работающим на криминальный мир. Один из них блистает на сцене, окруженный вниманием и признанием, а другой ведет опасную жизнь, погруженную в тень и жестокость. Однако их судьбы пересекаются, запуская цепь...