Молодая девушка из Бразилии, Грейс, отправляется изучать искусство в Лиссабон, мечтая о творческом будущем. В начале лета она встречает загадочного Афонсо, и их связь становится началом череды событий, которые изменят её жизнь. Неожиданно пара оказывается в центре скандала, связанного с загадочной аварией, произошедшей на студенческой вечеринке....

В центре сюжета — женщина, привыкшая держать окружающих на дистанции, пока в ее жизнь не вторгается молодая робкая помощница. Их взаимоотношения, полные противоречий и неожиданных открытий, становятся катализатором перемен, которые переворачивают существование обеих. Когда главная героиня внезапно осознает, что скоро станет матерью, привычный мир...

Фернандо, амбициозный режиссер из солнечной Бразилии, жаждет создать фильм, который станет отражением истинной сущности его родной страны, находящейся под влиянием глобализации и массовой культуры. Однако на пути к реализации этой мечты он сталкивается с множеством преград: от нехватки финансирования до проблем с подбором актеров и съемочных...