Жизнь бездомного воришки Кео кардинально меняется, когда он встречает свою давнюю любовь Пим. Решив покорить ее сердце, он присоединяется к армии, надеясь на благосклонность ее богатого жениха Чанга. Но судьба готовит для Кео не только испытания в любви, но и в битве с злодеем, угрожающим городу. Встреча с волшебником становится поворотным...